V prvi fazi se z vodstvom oziroma odgovorno osebo za razvoj kadrov/zdravje pri delu opravi sestanek z analizo obstoječega stanja v podjetju. Opredelijo se kritični dejavniki in določijo cilji ter ukrepi za izboljšanje stanja.
Glede na ugotovljeno stanje in postavljene cilje se pripravi poseben načrt za izboljšanje stanja, ki zajema postopke in načine za dosego postavljenih ciljev. Večinoma načrt zajema skupinske aktivnosti zaposlenih v podjetju. Lahko se posebej dogovorimo še za individualen pristop za določene posameznike. Po navadi gre za bolj obremenjene zaposlene, ki predstavljajo ključni kapital za posamezno podjetje.
Cena se določi po dogovoru in glede na ponudbo.